Cette nouvelle version du CRM  comprend une interface utilisateur optimisée qui améliore la rapidité et apporte une plus grande souplesse.

Au lancement de l'application, l’utilisateur est accueilli par un assistant d’aide à la configuration totalement revisité. Ensuite, l’utilisateur découvre l'application CRM. La barre de Menus ou Raccourcis des modules est présente à tous les niveaux de l’application : elle permet  à l'utilisateur d’effectuer les tâches les plus courantes d’un simple clic : créer un compte, un nouveau contact, enregistrer une affaire, ...

Rappel des principales fonctions de SugarCRM Open Source :

  • Gestion des sociétés et de leurs relations
  • Gestion des contacts et de leurs relations
  • Gestion des prospects
  • Gestion de l'activité commerciale (visites, appels, tâches, rendez-vous,...)
  • Gestion des opportunités ou affaires
  • Notes et pièces jointes
  • Gestion de la correspondance : (gestion des e-mails entrants, envoi d'émails, courrier, fax, ...),
  • Suivi des cas clients et problèmes notifiés
  • Gestion des campagnes marketing avec e-mailing
  • Statistiques et informations sur chaque société - graphiques
  • Historique des documents relatifs à un projet (proposition commerciale, contrat, ...).
  • Agenda partagé ou non
  • Gestion de projets
  • Système de flux RSS
  • Cloud computing
  • ... 

Pour en savoir plus :   



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Glossaire de l'article :
  • CRM (Customer Relationship Management) : Gestion de la Relation Client (GRC) - voir notre article le CRM c'est quoi ?